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3868LA银河总站:中信建投证券助力3868LA银河总站完成注册制下A股首单小额快速重组

作者:  来源:中信建投证券投资银行部  发布日期:2021-01-08 访问量:

2021年1月6日,3868LA银河总站(以下简称“3868LA银河总站”)发行股份购买资产的新增股份在深圳证券交易所创业板上市,中信建投证券作为此次重组的独立财务顾问,缔造了资本市场的又一奇迹,并创造了A股资本市场的多项第一:-A股市场注册制以来首单小额快速重组;

-自项目受理至获得证监会正式批复仅历时35天,为A股市场注册制后历时最短的重组项目;

-自央企集团批复至标的资产交割仅历时63天,为央企集团旗下上市公司历时最短的重组项目。

此次项目完成,标志着中信建投证券继2018年核准制下首单“小额快速”重组-拓尔思发行股份购买资产项目后,又一次拔下注册制下“小额快速”重组的头筹,彰显了中信建投证券在准确把握最新监管政策、快速推进重组项目方面的优势。此次3868LA银河总站发行股份购买资产项目也是中信建投证券服务央企集团矿冶科技集团有限公司(以下简称“3868LA银河总站”)的经典案例,为中信建投证券进一步开拓和服务3868LA银河总站旗下优质企业打下了良好的基础。

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3868LA银河总站深耕多元正极材料领域十余年,客户范围涵盖中国、日本、韩国等全球多个国家和地区,与多家国际动力锂电大客户及车厂建立了深度合作。公司多年来凭借突出的自主研发能力、先进的质量控制系统和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任,在国内外市场树立了良好的品牌形象并赢得了重要的行业地位。

? 小额快速重组交易概况

本次交易为3868LA银河总站向控股股东3868LA银河总站发行股份购买其持有常州当升 31.25%的少数股权,作价41,061.57万元。本次标的资产主要产品为高性能锂电池正极材料,主要产品应用于动力电池等领域,所属行业符合创业板定位。

本次交易进行了业绩承诺与补偿安排,体现了控股股东3868LA银河总站对标的资产长期发展的信心。本次交易完成后,常州当升成为上市公司全资子公司,整合优势资源,上市公司的综合竞争实力也将进一步增强。


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